拿下康达尔、入主三家上市平台京基集团的野心

时间: 2019-11-08

  10月15日,康达尔(SZ:000048)发布公告称,其控股股东京基集团与深圳市京基时代实业有限公司(原“深圳市华超投资控股集团有限公司”,简称“京基时代”)及罗爱华、陆伟民曾于8月15日签署的《股权转让协议》。至10月12日,各方已办理完成京基时代剩余49%股权过户,自此京基集团持有京基时代100%股权。

  公开资料显示,京基时代直接持有康达尔41.65%的股份,再加上京基时代间接持有康达尔29.85%的股份,换言之,京基集团及其一致行动人共计将持有康达尔71.5%的股份。

  就在一年前,康达尔还曾因为无法在法定期限内披露定期报告,被深交所实行退市风险警示处理,股票简称由“康达尔”变更为“*ST康达”。随着上市公司局面逐渐恢复稳定,10月15日,在披露公告的同一天,康达尔也走出退市风险,实现摘帽复牌,重获新生。

  京基集团入主康达尔之路缘起于2013年9月,曾任职于京基集团的自然人林志利用多个股票账户,在公开市场持续购入康达尔股票,其持股比例一度高达19.8%。在广州听FM1071北京环球资讯广播为什么8号下午开

  直到两年后,在试图占据康达尔董事会席位时京基集团方才正式现身。2015年9月,在拒绝股东林志要求提名董事会候选人的提案3个月之后,康达尔收到林志及另一自然人王东河与京基集团共同签署了《一致行动人协议》的通知。根据公告显示,三方合计持有康达尔24.74%的股份。

  康达尔随即将此次行动视为来自京基集团的恶意收购,并作出反击,先后向监管部门进行举报,并对京基集团提起诉讼。后期甚至上演“焦土政策”,就旗下房地产项目山海上城与中建一局签订高达239亿元的天价工程合同,试图逼退京基集团的野蛮入侵。

  这并未能阻挡京基集团入主康达尔的脚步。在接下来的数年内,京基集团不断增持康达尔股票。到2018年底,京基集团持股占比达到41.65%。随着京基集团进一步收购华超控股,这场长达6年的股权之争至此落下帷幕。

  原康达尔实际控制人罗爱华,因涉嫌背信损害上市公司利益罪,在2018年8月被刑事拘留。“门口的野蛮人”京基集团最终取得了全面胜利。在这场旷日持久的股权斗争背后,不仅是土地资源的争夺,或许还折射出京基集团这样的老牌房企进入资本市场的野心。

  康达尔前身为上世纪80年代成立的深圳市宝安区养鸡公司,曾为香港市场供应绝大部分活鸡。1994年11月,康达尔在深交所挂牌上市,曾经一度卷入世纪之交证券市场知名股价操纵案“庄家吕梁案”。

  2002年,国企下海的罗爱华通过商业平台华超控股受让1.41亿股股份,持有康达尔36.16%股权,接棒为康达尔新的掌舵者。进入新世纪之后,伴随深圳房价的水涨船高,康达尔最值钱的资产从活禽转移到了土地。

  公开资料显示,康达尔地产项目山海上城还有33万平方米可售面积待开发,根据目前山海上城2期售价5.8万元/平方米计算,至少拥有190亿元货值。此外,康达尔在沙井还有24.3万平方米沙井康达尔工业园,以及在光明还有14.4万平方米农业用地。丰富的土地资源,对于京基集团这样以地产开发为主业的企业而言,有着致命的吸引力。

  另一方面,对于错过上市最佳时机的京基集团,上市平台康达尔是一个不错的资本跳板。根据康达尔9月20日发出的公告,京基集团在未来12个月内不排除有对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。换言之,京基集团极有可能在接下的时间内对康达尔进行融资、并购和注入资产等资本运作。

  事实上,康达尔并非是京基集团瞄上的唯一一个“壳”。就在京基集团与康达尔发生股权之争的同时,2017年10月,阳光股份(SZ:000608)曾披露,拟以支付现金的方式向京基集团购买京基百纳100%股权,试图实现并购重组借壳上市的目的。同年年底,由于“双方对标的资产的估值及核心交易条款存在分歧”,此项交易宣告终止。

  虽然交易遗憾宣告终止,但京基集团仍未放弃。www.9334.com,3月,阳光股份披露,京基集团正在与公司第一大股东EPDP协商转让其持有的阳光股份29.12%股份一事。马会开奖结果挂牌,根据10月8日放出的公告,目前买卖双方仍然就股权转让事宜进行谈判,于2019年4月1日后,双方于香港及深圳曾多次会面及进行电话会议讨论有关交易架构及商业条款,但目前未能达成共识,谈判仍未完成。

  根据此前多家媒体报道,京基集团还曾通过平台威日创投有限公司以约8.08亿港元的代价,接手17.83%酷派股权,跃升为酷派第一大股东。酷派主要资产为位于深圳南山区的酷派信息港城市更新项目,由酷派与星河控股以4:6的分成比例合作开发;以及东莞松山湖的500亩产业基地,总建筑面积约66万平方米。

  Wind数据显示,截至2017年底,京基集团总资产为520.44亿元,负债总额为319.92亿元,营业收入85.19亿元。而康达尔最新公告显示,京基集团2018年总资产为666.84亿元,但营业总收入则下降到76.65亿元。与提升的总资产相反的是,这已经是京基集团营业收入第三年下降。

  今年,京基集团在其大本营深圳所开盘的项目,无论是京基御景半山还是京基御景峯,由于市场较冷等原因,销售情况都不容乐观。另一方面,京基集团所持项目多为旧改项目,难度较大,成功孵化时间难以确定。

  如位于宝安沙井的京基御景珑庭就因地块的复杂原因,被延后一年有余方能入市,近日终于重新开放展示中心。界面楼谈探访时发现,营销中心不少摆设因无人打理已出现损坏。

  旧改项目进展缓慢,新房销售情况一般,回款能力受限,难以依靠自身资金满足项目需求的京基集团,还面临着融资缩紧的大环境。在此情况下,却大手笔入主三家上市平台,● 508000.com;:炼成器《天工开物》曰:“共计一坯工,耗资不菲。据此前媒体报道,京基集团在收购康达尔一事上至少支出50亿元。

  资本市场的激进,与京基集团的创始人陈华所主张“无银行贷款”的扩张模式完全不同,背后也折射出两代地产人的差异。陈华长子、京基新生代陈家荣曾任职于平安证券,金融背景让其在逐步接班京基集团后,出现了行事风格的转变。

  陈家荣也曾表示,他希望“运用在平安证券的工作经验推进集团旗下其他业务板块的上市计划”。不过与其豪言壮语相反的是,陈家荣曾在地产主业外开启一系列投资,横跨各大领域,其结果却是浮亏逾50亿元。

  根据公开资料显示,除5月成功发行32.2亿元ABS“平安不动产-招创-京基集团酒店资产支持专项计划”外,京基集团并无其他公开市场渠道,极其依赖股权质押融资。就在刚受让京基时代剩余49%股权的几天后,京基集团立即将49%股权质押给中国工商银行股份有限公司深圳深东支行,累计质押京基时代100%的股权,以获取融资。

  截至2018年底,京基集团合并报表货币资金账面余额为77.17亿元,母公司货币资金账面余额为26.97亿元。京基集团背后还有着蔡屋围、长源村、珠光村、沙一村以及水贝村等12个旧改项目等待资金投入,以及数百亿元负债有待偿还。

  京基集团并非上市企业,其具体财务状况难以一探究竟,但一口吃不成一个大胖子,在大手笔买买买之后,陈家荣还需要多多思量。


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